身上情報変更の申請フォームを確認・編集する

身上情報変更の「フォーム管理」画面について解説します。この画面では、身上情報変更の手続きで使用するフォームの確認や設定内容の編集が可能です。

契約モジュール

労務管理

権限

「その他設定」の権限を付与されたユーザーのみ操作可能です。

操作方法

身上情報変更の申請フォームを確認する　

注意

「身上情報変更」申請に適用できるのは、「身上情報変更フォーム（プリセット）」のみで、削除できません。
- 新しくフォームを作成して「身上情報変更」に適用することはできません。
- 「身上情報変更」申請ができるのは、以下の「就業区分」に該当する従業員のみです。
  - 雇用＿無期雇用（例：正社員）
  - 雇用＿有期雇用（例：契約社員、アルバイト）
  - 非雇用＿役員（例：取締役、監査役）

「フォーム管理」画面へのアクセスには、あらかじめ「その他設定（フォーム管理）」の権限、従業員からの「身上情報変更」申請の承認を行うには「身上情報変更承認」の権限が必要です。
- 権限グループの付与手順の詳細は「権限グループを作成する」の「権限グループを作成する」の手順4以降をご参照ください。

画面左端のサイドメニューの［歯車アイコン］を押し［フォーム管理］を選択すると「フォーム管理」画面に移動します。
あらかじめ用意されている「身上情報変更フォーム（プリセット）」が表示されます。「フォーム管理」画面で確認できる各項目の詳細は以下の通りです。
- フォーム名
  - 作成済みのフォームに設定されている名称です。
- 対象雇用形態
  - そのフォームが対象としている「雇用形態」です。
  - 「対象雇用形態」に表示される「雇用形態」　は「マスターデータ設定」で登録した「雇用形態」のうち、「身上情報変更フォーム（プリセット）」の対象となる「就業区分」に該当する「雇用形態」のみです。
    - 「身上情報変更フォーム（プリセット）」の対象となる「就業区分」は「雇用＿無期雇用」「雇用＿有期雇用」「非雇用＿役員」です。
    - 「就業区分」の設定手順は「雇用形態を管理する」の「雇用形態を作成する」の手順4をご参照ください。
    - フォームに複数の「雇用形態」が設定されている場合は、表示されている「雇用形態」以外の「雇用形態」の数が「+数字」で表示されます。
      - 例えば、正社員・契約社員・アルバイトの3件を対象とするフォームは「正社員」「+2」と表示されます。
- 最終更新日時
  - フォームの内容が最後に更新された日時です。

身上情報変更フォームを編集する

注意

編集内容は、［保存］または［確定］を行うまで反映されません。
フォームの編集内容は、編集完了後に「身上情報変更」の申請を行う従業員から適用されます。

画面左端のサイドメニューの［歯車アイコン］を押し［フォーム管理］を選択すると「フォーム管理」画面に移動します。
編集する「身上情報変更フォーム（プリセット）」行の右端の［…］を押し［編集］を選択すると、「概要」画面に移動します。
「フォーム名」および「対象の雇用形態」の設定内容を確認し［次へ］を押し「個人情報項目の設定」画面に移動します。

⚠️ 注意
- 「身上情報変更フォーム（プリセット）」の「フォーム名」および「対象の雇用形態」は編集できません。
「個人情報項目の設定」画面に表示される「個人情報」および「現住所と連絡先」の項目ごとに「必須」「任意」「不要」のいずれかを選択し［次へ］を押します。設定が必要な項目は以下の通りです。
- 個人情報項目の設定
  - 個人情報、現住所と連絡先、通勤経路、給与振込口座、緊急連絡先、住民票住所などの各項目を設定します。
- 付加情報項目の設定
  - 在留資格、障害、勤労、寡婦・ひとり親などの各項目を設定します。
- 税・保険項目の設定
  - 雇用保険、社会保険、所得税などの各項目を設定します。
- 配偶者・家族項目の設定
  - 配偶者・家族の情報などの各項目を設定します。
⚠️ 注意
- 設定済みの項目の［必須］［任意］［不要］の選択の修正は、画面左側の対象項目名の下の［修正］を押し、画面右側で項目の設定を変更してください。
- 以下の設定項目は、［必須］から変更ができません。
  - 個人情報項目の設定
    - 個人情報
      - 姓
      - 名
      - 姓（フリガナ）
      - 名（フリガナ）
      - 生年月日
      - 戸籍上の性別
  - 配偶者・家族項目の設定
    - 配偶者・家族
      - 続柄
      - 姓
      - 名
      - 姓（フリガナ）
      - 名（フリガナ）
      - 生年月日
      - 戸籍上の性別
      - 健康保険上の扶養状況
      - 税法上の扶養状況
各項目の選択完了後、［次へ］を押すと、「登録内容確認」画面に移動します。
各項目の設定内容確認後、画面右下の［完了］を押します。
画面下部に「フォームを更新しました」と表示され、「身上情報変更フォーム（プリセット）」の編集が完了します。

身上情報変更フォームをプレビューする　

画面左端のサイドメニューの［歯車アイコン］を押し［フォーム管理］選択すると「フォーム管理」画面に移動します。
プレビューする「フォーム名」の行の右端の［…］を押し［プレビュー］を選択すると「身上情報変更フォーム（プリセット）」の詳細画面に移動します。
「身上情報変更（プリセット）」申請フォーム内の項目を確認できます。
フォームの項目の設定（［必須］［任意］［不要］）を変更する場合は、画面右上の［フォームを編集］を押し、「概要」画面に移動します。操作手順の詳細は「身上情報変更フォームを編集する」の手順3以降をご参照ください。

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