従業員へ年末調整の申告依頼を送信・管理する

年末調整の「申告依頼」画面について解説します。この画面では、申告依頼対象者の一覧確認や申告依頼の送信・取消、申告依頼区分の変更およびコメントの登録の確認が可能です。

契約モジュール

労務管理　　
※ 「労務管理モジュール」をご契約いただくことで「年末調整モジュール」が利用できます。

権限

「年末調整の管理」の権限を付与されたユーザーのみが操作可能です。　　　

目次　

• 申告依頼画面を表示し、対象者一覧を確認・検索する　

• 従業員へ申告依頼を送信する
• 送信済みの申告依頼を取り消す
  
• 申告区分を「対象外」に変更する
• 申告区分を「対象外」から「対象にする」に変更する
• 申告区分を「翌年分回収」に変更する
• コメントを登録する

操作方法

申告依頼画面を表示し、対象者一覧を確認・検索する

1. 画面左端のサイドメニューの［ホーム］を押し「ホー厶」画面に移動します。

2. 「利用中のアプリ」の下にある［年末調整］を押し「年末調整」画面に移動します。

3. 画面右上の「年」が「年末調整」を行う対象年であることを確認します。対象年以外の「年」が表示されている場合は、［今年度へ］または［左向き矢印］［右向き矢印］を押し、　「年末調整」を行う対象年に変更します。
   ⚠️ 注意

   • WorkOnでの「年末調整」は「2026年分（令和8年）」以降に対応しています。

4. 「確認事項」下の「申告対象者」領域内の［申告依頼へ］を押し「YYYY年分申告依頼」画面に移動します。

5. 「YYYY年分申告依頼」画面の上部にあるタブを選択し、申告依頼の「ステータス」に応じて一覧表示を切り替えます。各タブには、該当するステータスの従業員数が赤い丸囲みの数字で表示されます。各タブの詳細は以下の通りです。
   
   •  未依頼
     • 申告依頼がまだ送信されていない対象者が表示されます。
   • 依頼済み
     • 申告依頼が送信済みの対象者が表示されます。
   • 依頼不要　
     • システムで、年末調整の対象外と自動判定された対象者が表示されます。年内退職者、役員、業務委託、派遣社員、税区分が「乙欄」の就業者は、「対応不要」に自動振り分けされます。
     • 申告が必要な場合は、年末調整の対象者への設定変更が必要です。設定変更手順の詳細は、本ヘルプページ「申告区分を「対象外」に変更する」の手順7以降をご参照ください。
6. 対象者を「所属部署」で絞り込む場合は、一覧上部の［所属部署絞り込み］を押します。「本社」などの最上位部署の左横の［下向き矢印］を押し、絞り込みをしたい部署名の左の「チェックボックス」にチェックを入れ、［適用する］を押します。
7. 特定の対象者を検索する場合は、一覧上部右端の「検索フォーム」に「従業員名」または「従業員番号」を入力します。
8. 一覧の並び順は、「入社日」基準の並び順に変更できます。「入社日」基準に並び替えを行う場合は、「入社日」列の並び替え矢印を押し、昇順または降順に切り替えます。（初期表示は従業員番号の昇順です）。「入社日」列の並び替え矢印を押すたびに、「入社日・昇順」「入社日・降順」「従業員番号順」に切り替わります。「入社日」の右横に青丸がない場合は、「従業員番号順」の表示です。
   
9. 一覧の右下で表示範囲と総件数（例：1–50 / 54）を確認し、50件を超える場合は［前へ］または［次へ］を押してページを移動します。

従業員へ申告依頼を送信する

1. 画面左端のサイドメニューの［ホーム］を押し「ホー厶」画面に移動します。

2. 「利用中のアプリ」の下にある［年末調整］を押し「年末調整」画面に移動します。
3. 画面右上の「年」が「年末調整」を行う対象年であることを確認します。対象年以外の「年」が表示されている場合は、［今年度へ］または［左向き矢印］［右向き矢印］を押し、　「年末調整」を行う対象年に変更します。
   

   ⚠️ 注意

   • WorkOnでの「年末調整」は「2026年分（令和8年）」以降に対応しています。

4. 「確認事項」下の「申告対象者」領域内の［申告依頼へ］を押し「YYYY年分申告依頼」画面に移動します。

5.  一覧上部にある［未依頼］タブを押し、申告依頼を送信する従業員を確認します。

6. 申告依頼の送信を行う従業員を指定し、［依頼する］を押すと、年末調整の申告依頼が送信されます。「1名ずつ個別に申告依頼を送信する場合」および「複数名に申告依頼を一括送信する場合」の詳細は以下の通りです。

   • 1名ずつ個別に申告依頼を送信する場合
     • 送信対象の「従業員」行の右端の［依頼する］を押します。
       
       
   • 複数名に申告依頼を一括送信する場合 
     • 送信対象の「従業員」行の左の「チェックボックス」にチェックを入れます。一括選択をする場合は、「申請区分」左横の「チェックボックス」を選択すると、表示中の対象者全員を一括選択できます。
     • 「従業員」を選択すると一覧上部に表示される［依頼する］を押します。

   ⚠️ 注意　

   • 「申告受付開始日」前に申告依頼を送信した場合は、「申告受付開始日」を迎えた時点で、「申告受付開始日」以降に申告依頼を送信した場合は、送信直後から、従業員の「マイタスク」画面に「年末調整」のタスクが表示されます。
     
     • マイタスクについての詳細は、ヘルプページ「年末調整の申告を行う」の「申告依頼内容を確認し、事前準備を行う」をご参照ください。
7. ［依頼済み］を押し、年末調整の申告依頼が送信された従業員が「依頼済み」タブ内へ移動したことを確認します。 

送信済みの申告依頼を取り消す

1. 画面左端のサイドメニューの［ホーム］を押し「ホー厶」画面に移動します。

2. 「利用中のアプリ」の下にある［年末調整］を押し「年末調整」画面に移動します。
3. 画面右上の「年」が「年末調整」を行う対象年であることを確認します。対象年以外の「年」が表示されている場合は、［今年度へ］または［左向き矢印］［右向き矢印］を押し、　「年末調整」を行う対象年に変更します。
   

   ⚠️ 注意

   • WorkOnでの「年末調整」は「2026年分（令和8年）」以降に対応しています。

4. 「確認事項」下の「申告対象者」領域内の「申告対象者」領域内の［申告依頼へ］を押し、「申告依頼」画面に移動します。

5. 一覧上部にある［依頼済み］タブを押し、年末調整の申告依頼を取り消す従業員を確認します。

6. 申告依頼の取消を行う従業員を指定し、［依頼を取り消す］を押します。「1名ずつ個別に取り消す場合」および「複数名をまとめて取り消す場合」の詳細は以下の通りです。

   • 1名ずつ個別に取り消す場合

     • 取り消しをする「従業員」行の右端の［依頼を取り消す］を押します。
   • 複数名をまとめて取り消す場合
     • 該当する「従業員」行の左の「チェックボックス」にチェックを入れます。一括選択をする場合は、「申請区分」左横の「チェックボックス」を選択すると、表示中の対象者全員を一括選択できます。
     • 「従業員」を選択すると一覧上部に表示される［依頼を取り消す］を押します。
       　　

7. 「申告依頼を取り消しますか？」画面が表示されます。取消に伴う破棄内容および対象者を確認し、［取り消す］を押すと、年末調整の申告依頼が取り消されます。

   ⚠️ 注意

   • 削除した内容は元に戻せません。

8. ［未依頼］を押し、年末調整の申告依頼を取り消した従業員が「未依頼」タブへ移動したことを確認します。再送信を行う際は、本ヘルプページ「従業員へ申告依頼を送信する」をご参照ください。

申告区分を「対象外」に変更する　

1. 画面左端のサイドメニューの［ホーム］を押し「ホー厶」画面に移動します。

2. 「利用中のアプリ」の下にある［年末調整］を押し「年末調整」画面に移動します。
3. 画面右上の「年」が「年末調整」を行う対象年であることを確認します。対象年以外の「年」が表示されている場合は、［今年度へ］または［左向き矢印］［右向き矢印］を押し、　「年末調整」を行う対象年に変更します。
   

   ⚠️ 注意

   • WorkOnでの「年末調整」は「2026年分（令和8年）」以降に対応しています。

4. 「確認事項」下の「申告対象者」領域内の［申告依頼へ］を押し「YYYY年分申告依頼」画面に移動します。

5.  一覧上部にある［未依頼］タブを押し、年末調整の申告を対象外にする従業員を確認します。
6. 年末調整の申告を対象外にする従業員を指定し、［対象外にする］を押します。「1名ずつ個別に対象外にする場合」および「複数名をまとめて対象外にする場合」の詳細は以下の通りです。
   • 1名ずつ個別に対象外にする場合
     • 対象の「従業員」行の右端の［…］を押し、［対象外にする］を選択します。
       
   • 複数名をまとめて対象外にする場合
     • 対象の「従業員」行の左の「チェックボックス」にチェックを入れます。一括選択をする場合は、「申請区分」左隣の「チェックボックス」を選択すると、表示中の対象者全員を一括選択できます。 
     • 「従業員」を選択すると一覧上部表示される［…］を押し、［対象外にする］を選択します。
7. 「申告区分を変更しますか？」画面が表示されます。画面に表示されている「対象外にする理由」下の選択肢から、対象の理由を選択し、画面左下の［変更する］を押すと、対象の従業員が、年末調整の申告対象から除外されます。
   ⚠️ 注意 
   • 対象外にする理由で「その他」を選択した場合、必要に応じて、「理由の詳細」欄に対象外にした根拠を入力してください。
8. ［対応不要］を押し、年末調整の申告を対象外にした従業員が「対応不要」タブへ移動したことを確認します。
   

申告区分を「対象外」から「対象にする」に変更する　

1. 画面左端のサイドメニューの［ホーム］を押し「ホー厶」画面に移動します。

2. 「利用中のアプリ」の下にある［年末調整］を押し「年末調整」画面に移動します。
3. 画面右上の「年」が「年末調整」を行う対象年であることを確認します。対象年以外の「年」が表示されている場合は、［今年度へ］または［左向き矢印］［右向き矢印］を押し、　「年末調整」を行う対象年に変更します。
   

   ⚠️ 注意

   • WorkOnでの「年末調整」は「2026年分（令和8年）」以降に対応しています。

4. 「確認事項」下の「申告対象者」領域内の［申告依頼へ］を押し「YYYY年分申告依頼」画面に移動します。

5. ［依頼不要］タブの一覧の中から、該当する「従業員」行の右端の［…］を押し、［対象にする］を選択すると、「申告区分を変更しますか？」画面に移動します。
6. 「申告区分を変更しますか？」画面で「戻し先の申告区分」を選択し、画面右下の［変更する］を押すと、対象の従業員が年末対象の申告対象になります。
7. ［未依頼］を押し、年末調整の申告対象にした従業員が［未依頼］タブへ移動したことを確認します。「未依頼」タブの一覧に移動したことを確認します。申告依頼の送信を行う際は、本ヘルプページ「従業員へ申告依頼を送信する」をご参照ください。
   

申告依頼区分を「翌年分回収」に変更する　

1. 画面左端のサイドメニューの［ホーム］を押し「ホー厶」画面に移動します。

2. 「利用中のアプリ」の下にある［年末調整］を押し「年末調整」画面に移動します。

3. 画面右上の「年」が「年末調整」を行う対象年であることを確認します。対象年以外の「年」が表示されている場合は、［今年度へ］または［左向き矢印］［右向き矢印］を押し、　「年末調整」を行う対象年に変更します。

   ⚠️ 注意

   • WorkOnでの「年末調整」は「2026年分（令和8年）」以降に対応しています。

4. 「確認事項」下の「申告対象者」領域内の［申告依頼へ］を押し「申告依頼」画面に移動します。

5. 一覧上部にある［未依頼］タブを押し、「申告区分」を「翌年分回収」へ変更する従業員を確認します。
6. 「申告区分」を「翌年分回収」変更する従業員を指定し、［翌年分回収に変更］を押します。「1名ずつ個別に変更する場合」および「複数名をまとめて変更する場合」の詳細は以下の通りです。
   • 1名ずつ個別に変更する場合
     • 変更対象の「従業員」行の右端の［…］を押し、［翌年分回収に変更］を選択します。
   • 複数名をまとめて変更する場合
     • 変更対象の「従業員」行の左端にある「チェックボックス」を選択します。一括選択をする場合は、「申請区分」左横のチェックボックスを選択すると、表示中の対象全員を一括選択できます。
     • 「従業員」を選択すると一覧上部表示される［…］を押し、［翌年分回収に変更］を選択します。
7. 「申告区分を変更しますか？」画面が表示されます。画面右下の［変更する］を押すと、「申告区分」を「翌年分回収」へ変更する従業員の「申告区分」が変更されます。
8. ［未依頼］を押し、「申告区分」を「翌年分回収」へ変更する従業員の「申告区分」が「翌年分回収」に変更されたことを確認します。

コメントを登録する　

1. 画面左端のサイドメニューの［ホーム］を押し「ホー厶」画面に移動します。

2. 「利用中のアプリ」の下にある［年末調整］を押し「年末調整」画面に移動します。
3. 画面上部にある「対象年分」の選択欄から、対象の年分を選択します。

4. 「確認事項」下の「申告対象者」領域内の［申告依頼へ］を押し「YYYY年分申告依頼」画面に移動します。

5. 「従業員」にメモを残す場合は、該当行の［...］の左の［コメントアイコン］を押します。
6. コメントの入力画面で、最大255文字以内でコメントを入力し、画面右下の［保存］を押します。登録済みのコメントを削除する場合は、入力欄を空欄にして［保存］を押します。
7. 対象の「従業員」行の「コメント」列に登録した「コメント」内容が反映されたことを確認します。

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